Widget de facturation

Vos indicateurs de facturation, même sans accès à celle du cabinet

Jusqu'ici, un collaborateur dont le rôle limite l'accès à sa propre facturation ne pouvait afficher aucun indicateur de facturation sur son tableau de bord — pas même ses propres chiffres. Il fallait lui ouvrir la facturation du cabinet entier, ou rien.

C'est corrigé. Trois widgets lui sont désormais proposés, en périmètre « Mes données » :

• Total CA HT — le chiffre d'affaires facturé sur ses dossiers, sur la période choisie
• Évolution du CA facturé HT — le même chiffre, mois par mois
• Reste à payer — ce qui reste dû par les clients sur ses dossiers

Où les trouver : Tableau de bord → Ajouter un widget → Facturation. Le périmètre affiché est « Mes données » ; « Cabinet » reste réservé aux rôles qui ont accès à la facturation du cabinet.

Ce que « Mes données » recouvre : les factures des dossiers sur lesquels la personne intervient — qu'elle en soit gestionnaire ou membre de l'équipe.

Ce qui n'est pas inclus : les répartitions (par département, par gestionnaire, par client) restent réservées aux rôles ayant accès à la facturation du cabinet — une répartition n'a de sens qu'à l'échelle du cabinet.

Aucun réglage à faire : les widgets apparaissent automatiquement pour les rôles concernés.