🗂️ Vos dossiers se rangent comme votre cabinet
Cette mise à jour porte sur l'organisation de vos dossiers et sur le suivi de ce qui vous est dû. Voici ce qui change.
Ranger vos dossiers et vos contacts à votre main
Vous pouvez regrouper vos natures de dossier en pôles et lire le pôle directement dans la liste des dossiers. Un indicateur vous donne la facturation par pôle.
Vos contacts se marquent avec vos propres étiquettes et la liste des contacts se filtre dessus.
Changer le statut d'un dossier relève désormais d'un droit distinct, que vous accordez aux personnes de votre choix.
Vos factures et vos encaissements, précisés
Un règlement reçu en dehors de votre outil de facturation se pointe à la main, et il ne peut plus dépasser le reste à payer.
Un avoir se fait sur un montant hors taxes, sans passer par les unités — ce qui manquait sur les forfaits.
La recherche des factures trouve par numéro, par client et désormais par montant.
Annuler une facture libère toutes ses activités, qui redeviennent facturables.
Vos relances et la preuve qu'elles sont parties
Avant d'activer les relances sur un lot de factures, un assistant vous montre celles qui sont concernées et vous laisse en écarter.
Ce rattrapage couvre maintenant toutes vos factures déjà émises et non plus seulement celles reprises de votre ancien logiciel.
Chaque relance porte son statut de remise : vous savez si votre message est arrivé chez le client.
Les justificatifs joints à une facture sont compressés et une version allégée prend le relais quand l'annexe est trop lourde pour un e-mail.
Le détail qui bloquait
La fiche contact propose les 237 pays, au lieu d'une liste de 27.
Le numéro de TVA s'enregistre sans attendre la vérification européenne.
Les menus déroulants ne referment plus la fenêtre qui les contient et les longues listes redeviennent défilables.
La liste des avocats d'une audience se trie et se cherche, et le numéro de RG se saisit dès la création.
Le journal d'activité de votre cabinet a sa page, sur sept jours glissants, et s'exporte.
💡 L’essentiel : le temps passé à retrouver une facture ou à vérifier qu'une relance est bien partie se réduit, et l'organisation de vos dossiers suit celle de votre cabinet.