Une pipeline pour suivre vos prospects, vos futurs clients et l'ouverture de vos dossiers

La nouvelle page Pipeline suit vos prospects, de la première prise de contact, en passant par le premier rendez-vous et l’envoi de la convention d’honoraires, jusqu'à l'ouverture du dossier. Chaque colonne est une étape que vous pouvez personnaliser selon vos process, avec le nombre d'opportunités et le montant des honoraires.

Par exemple, après un déjeuner avec le directeur juridique d'une PME, vous créez l'opportunité « Audit des contrats fournisseurs » et la faites avancer jusqu'à « Proposition envoyée ». Le jour où il signe, le dossier s'ouvre par un simple clique et sera relié directement au client.

Pour le mettre en place

• Créez vos pipelines, leurs étapes et vos sources dans Paramètres > Pipelines.

• Une opportunité se crée depuis la page Pipeline ou depuis la fiche du contact, onglet Opportunités. Sa carte glisse ensuite d'une étape à l'autre.

• Marquée gagnée sur la fiche du contact, elle propose d'ouvrir le dossier. Pour ne pas oublier une relance, une note du contact peut porter un rappel (« Me le rappeler… »).

Le pipeline est disponible via l'offre Pro.