Fusionner les fiches contact en double

La revue des doublons s'ouvre désormais en plein écran, avec les deux fiches côte à côte. Vous voyez ce qu'elles ont en commun et vous fusionnez en connaissance de cause.

Par exemple, après une reprise de données, « Dupont SAS » et « SAS Dupont » cohabitent dans votre CRM. Vous confirmez qu'il s'agit de la même société et gardez la bonne adresse. Ses dossiers et ses factures se retrouvent sur une seule fiche.

Pour faire le tri

• Dans Contacts > Doublons, les rapprochements les plus sûrs passent en premier, et ce que les deux fiches ont en commun est surligné.

• Indiquez s'il s'agit de la même personne. Quand deux valeurs s'opposent, choisissez celle à garder.

• La fiche conservée reprend dossiers, factures, notes, tâches et tags. Une paire jugée différente ne vous sera plus proposée.

La revue des doublons est disponible via l'offre Pro. La fusion est réservée aux administrateurs du cabinet.