Des étiquettes pour classer vos dossiers

Vos dossiers peuvent désormais porter des étiquettes (tags), en plus de leur nature. Elles disent ce que la nature ne dit pas, comme l'origine du client, le pays de l'affaire ou une mission pro bono. Regroupées en familles (que vous personnalisez), elles servent ensuite de filtre.

Par exemple, une famille Pays avec les étiquettes Italie et Espagne vous permet de retrouver en quelques secondes tous les dossiers italiens du cabinet, avant un déplacement à Milan.

Une étiquette Pro Bono vous permet ensuite d’un coup d’œil de retrouver ces dossiers et de voir la part qu’ils prennent dans votre activité.

Pour le mettre en place

• Créez vos familles et étiquettes dans Paramètres > Listes > Étiquettes de dossier, chacune avec sa couleur. L'étiquette Pro bono existe déjà.

• Posez-les à la création du dossier, ou plus tard avec le + en tête de sa fiche.

• Dans la liste des dossiers, le filtre Étiquettes rassemble ceux qui portent l'une des étiquettes cochées.